首次公开招股的SBI人寿保险档案可能筹集11亿美元


2018-10-16 10:06:34

首次公开招股的SBI人寿保险档案可能筹集11亿美元

SBI人寿保险有限公司是印度国家银行和法国巴黎银行的合资企业,周一向印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲱鱼招股说明书草案,进行首次公开​​募股

公开发行包括出售1.2亿股股票,相当于要约后12%的股权稀释

SBI计划出售其中的8000万股和Cardif

IPO很可能在2017年底或2018年初上市

总发行量估计为6,500-7,000千万卢比(1.01-1.10亿美元),两位知情人士告诉VCCircle

据VCCircle报道,人寿保险公司选择了8名商人银行作为股权出售的一部分,作为SBI通过上市部分子公司将非核心资产货币化的计划的一部分

SBI是该国资产规模最大的银行,早些时候已经批准了10%的股权稀释,但在董事会做出决定之后,5月份该限额上调至12%

Cardif早些时候计划出售2%,而现在提出的稀释率为4%

SBI拥有该保险公司70.1%的股份,而荷兰合伙人持有26%的股份

今年3月,SBI的董事会原则上批准了其人寿保险部门的首次公开募股

SBI Life将成为首次上市的人寿保险公司

ICICI保诚人寿保险股份有限公司于去年9月首次亮相

自首次亮相以来,其股价已上涨约42%,其市值达到约68,009.56千万卢比(105.5亿美元)

另外两家保险公司也计划进行首次公开​​募股

这些是HDFC标准人寿保险公司和ICICI伦巴第综合保险公司

以下是SBI Life拟议IPO的快照:问题:母公司SBI将出售8%的股份,而合资伙伴Cardif将出售4%

没有新发行的股票,因此SBI Life不会获得任何资金

6,500至7,000千万卢比的发行规模将使SBI Life的价值高达58,333千万卢比,远远高于SBI向新加坡国有投资公司淡马锡控股和私募股权巨头KKR出售3.9%股权时的估值46,000千万卢比

2016年12月,公司股票为1,794千万卢比

银行家:SBI Life已任命JM金融机构证券公司,Axis Capital,法国巴黎银行和花旗集团等八家商业银行家参与首次公开募股

其他名称包括印度德意志股票,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital Co和SBI Capital Markets

律师:SBI和SBI Life已任命Cyril Amarchand Mangaldas律师事务所为其印度律师,并任命Squire Patton Boggs Singapore LLP为其国际法律顾问

Khaitan&Co律师事务所是代表商人银行家的印度律师

Milbank,Tweed,Hadley&McCloy LLP是法国巴黎银行,花旗集团和德意志银行的国际法律顾问

AZB&Partners是法国巴黎银行卡迪夫的印度律师

公司:SBI Life于2001年成为SBI与法国巴黎银行卡迪夫的合资企业

它是印度国有人寿保险公司的第二大人寿保险公司

根据评级公司CRISIL的分析,SBI Life在2016-17财年的新业务溢价市场份额为20.04%

截至2017年3月31日,其内含价值为16,538千万卢比

2016 - 17年,其新业务价值为1,036千万卢比

截至2017年6月30日,SBI Life拥有37种个人和团体产品的产品组合,包括一系列保护和储蓄产品

该公司的个人服务包括参与产品,非参与保护产品,其他非参与产品和单位挂钩产品,分别占2016财年新业务溢价的10.77%,0.95%,1.69%和50.36% -17

在2015-16财政年度末,其寿险业的市场份额为5.1%,落后于LIC的70.4%

其同行ICICI Prudential在收取的溢价方面拥有4.88%的市场份额

财务报告:根据其招股说明书草案,SBI报告2016 - 17年净利润为954.65千万卢比,净溢价为20,852.45千万卢比

2015-16财年,SBI Life的净溢价为15,665.45千万卢比,而去年则为12,780千万卢比

该公司报告2015 - 16年净利润为844.10千万卢比,而去年为814.86千万卢比

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